Der sowjetische Major Plenjakow glaubt zu träumen , alser nach Frazertown abkommandiert wird . Frazertown ist eine amerikanische Modellstadt mitten in der Ukraine , das streng bewachte Ausbildungszentrum für sowjetische Spione , die später in den USA eingesetzt werden sollen . Frazertown ist in allen Einzelheiten einer amerikanischen Kleinstadt nachgebaut , alles in dieser Stadt ist typisch amerikanisch . Die Agenten , die hier ausgebildet werden , müssen sich völlig an ein Leben in Amerika gewöhnen . So erhielt auch Major Plenjakow bei seinem Eintreffen in Frazertown den Namen John Barryl , darf nur noch amerikanisch sprechen und muß in einer Imbißstube , in der auch Norma Taylor arbeitet , " Hamburgers verkaufen . Um die gleiche Zeit bringt ein geheimnisvolles Fischerboot den amerikanischen Major Bob Miller vom türkischen Asmara zur russischen Schwarzmeerküste . Major Miller , der für seinen Einsatz in der UdSSR in Smolenska , einer sowjetischen Stadt in den USA ausgebildet wurde , gilt als einer der fähigsten amerikanischen Geheimdienst - Offiziere . Er hat den Auftrag , in das legendäre Ausbildungszentrum des sowjetischen Geheimdienstes einzudringen . Und Bob Miller glingt es , auf einem mehr als ungewöhnlichen Weg nach Frazertown zu kommen . Da in Frazertown alle in ihre Rolle als Amerikaner hineinwachsen und ihr bisheriges Leben vergessen müssen , ist es für Bob Miller nicht schwierig , Fuß zu fassen . Er freundet sich mit John Barryl an , und als er Norma Taylor das erstemal sieht , verliebt er sich in sie . Nun stehen sich die beiden Freunde als Rivalen gegenüber . John Barryl ist eines Tages verschwunden , er wurde mit einen Auftrag in die USA abkommandiert . Auch Bob Miller erhält , nachdem er die gewünschten Informationen weitergegeben hat , neue Befehle und muß Frazertown und damit Norma Taylor verlassen . Sein neuer Auftrag führt ihn nach Sibirien , in die unendliche Taiga . Doch bevor er ihn ausführen kann , erreicht ihn der Befehl , sofort in die USA zurückzukehren . Hier sind Dinge geschehen, die höchste Gefahr bedeuten - und die nur Bob Miller klären kann .